A Petrobras irá levantar 60 bilhões de dólares no mercado de dívidas nos próximos cinco anos para financiar seu programa de investimentos, afirmou o presidente da estatal, José Sergio Gabrielli, em entrevista a jornalistas na quinta-feira.
Questionado se poderia haver uma nova emissão de ações, ele disse que a empresa levantará os recursos por meio de endividamento e foi enfático: "Só dívida". Uma eventual nova emissão de ações era uma preocupação do mercado, porque provocaria uma diluição ainda maior da participação de minoritários.
A empresa fez no mês passado a maior oferta de ações do mundo, levantando 120 bilhões de reais, recursos que trouxeram para o caixa da companhia 25 bilhões de dólares, segundo o diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa, que também participou da entrevista. O dinheiro reduziu o nível de endividamento da companhia, que estava próximo dos limites considerados aceitáveis antes da oferta pública.
"A capitalização fez com que a razão dívida/capital próprio caísse de 35 para 16 por cento", afirmou Gabrielli. Ele disse ainda que o Plano de Negócios da Petrobras 2011-2015 será apresentado no primeiro trimestre de 2011.
O plano vigente, para o período 2010-2014, prevê investimentos de 224 bilhões de dólares.
Flutuações de ações
Ao comentar as perdas das ações da estatal nos últimos dias, Gabrielli disse que isso é normal para uma empresa que fez a maior oferta pública da história. "Houve ajuste de preço-alvo, normal para a empresa que lança 120 bilhões de reais", disse Gabrielli, ao comentar relatórios de bancos que também rebaixaram a recomendação para a estatal.
Quanto à posição dos bancos, o presidente da Petrobras afirmou que não foram todos os que mudaram a sua "sugestão". "A maioria que eu vi manteve a sugestão de compra." A ação preferencial da Petrobras caiu 2,17 por cento, a 25,30 reais, e a ordinária recuou 2,98 por cento, a 28,31 reais, na quinta-feira. Em três dias, os dois papéis já acumulam baixa de mais de 7 por cento cada.
Questionado sobre supostas irregularidades na estatal, que também estariam por trás da queda nos papéis, ele afirmou: "Você está me perguntando se vou falar sobre supostas irregularidades, pergunte concretamente... Se tem rumores, precisa dizer o que é. Dizer que teve boato sem dizer qual é o tipo de boato... Como a Petrobras vai se posicionar?".
O presidente afirmou que os recursos levantados no mercado serão necessários para financiar o mega plano de exploração da estatal. Em cinco anos, a Petrobras terá reservas de 30 a 35 bilhões de barris óleo equivalente. Assim, até 2014, a estatal prevê abrir 14 mil postos de trabalho, vagas que serão preenchidas por concurso público, segundo Gabrielli.